В основу сюжета легли рассекреченные ФСБ России архивные документы об операции чекистов в послевоенные годы по изобличению с последующим арестом государственного изменника Юрия Козлова, предателя Родины, пособника нацистов, принимавшего участие в геноциде советского народа.
Во время оккупации города Керчи он не просто перешёл на сторону врага, а лично расправлялся с мирными жителями. Отдавал приказы на расстрел тысяч детей, женщин и стариков.
Это только эпизод колоссальной работы чекистов против фашизма, которую они вели уже после объявления Победы в Великой Отечественной войне.