Всего в этой экспозиции представлено более 40 акварельных работ, написанных более чем за 20 лет. Выставка условно делится на две части: первая посвящена Алтаю, а вторая – впечатлениям от путешествий по Италии и на Кипр. Все картины этой серии написаны художником в походных условиях. Отчасти поэтому здесь – только акварельные работы: когда хочешь быстро запечатлеть момент, такая краска удобнее всего, говорит Валерий Михайлович. Кроме того, у акварелей есть, по его мнению, особое изящество.